Správce bohatství pomáhá klientům při nastavování a správě řešení dědictví přizpůsobených jejich prostředí a cílům. Působí jako síla návrhu v rámci globální patrimoniální strategie ve všech jejích složkách a má roli patrimoniálního dirigenta, pokud je zásah zákazníka nezbytný pro jeho zákazníka.
Služby správce majetku zahrnují hlavní osy 3:
Poradenství v oblasti strategie dědictví
Finanční investiční poradenství
Sledování aktiv a správa finančních aktiv jakéhokoli druhu
Správce majetku neustále hledá organizaci, investiční řešení nebo optimalizuje zdanění jakýchkoli příjmů, prací nebo investic.
